Версия(ООО Бюро независимой экспертизы «ВЕРСИЯ»)

Заказчик: ООО Бюро независимой экспертизы «ВЕРСИЯ»

Город: Москва

Направление деятельности: Юридические услуги.

http://versia.org/

 

Выполненные работы по проекту: Cтартовая настройка портала, создание шаблонов печатного документа, настройка роботов в CRM, проведено обучение сотрудников, произведена настройка 1-го аналитического отчета в СРМ.

К нам обратилась компания ООО «Бюро независимой экспертизы «Версия» » с проблемами:

  • отсутствия единой базы клиентов;
  • большим временем создания документов(счет,акт, КП и т.д);
  • отсутствие единой структуры в работе юристов;
  • отсутствие отчетности по источникам привлечения клиентов.

 

Перед специалистами компании были поставлены следующие задачи:

  • Внедрить CRM для ведения базы клиентов компании;

  • Организовать облачное хранилище документов, используемых при работе с клиентом;

  • Добавить и настроить шаблон счета на портале;

  • Добавить и настроить шаблон акта сдачи и приёмки;
  • Добавить и настроить шаблон договора на оказание услуг для юридических и физических лиц;
  • Добавить и настроить шаблон для ответа на запрос выполнения услуги;
  • Настроить роботов для автоматического напоминания об оплатах и сроков выполнения работ;

  • Обучение сотрудников компании работе на портале, консультирование клиента.

Для решения проблем заказчика были реализован следующий функционал Битрикс24:

  1. Внедрили CRM для ведения базы клиентов компании;

  2. Организовали облачное хранилище документов, используемых при работе с клиентом;

  3. Добавили и настроили шаблон счета,шаблон акта сдачи и приёмки, договора на оказание услуг для юридических и физических лиц на портале.

  4. Настроили роботов для автоматического напоминания об оплатах и сроков выполнения работ;

  5. Обучение сотрудников компании работе на портале, консультирование клиента;crm — карточка сделки
  6. Robot один из роботов автоматического напоминания об оплате