РБА-Финанс

Заказчик: РБА — Финанс

Город: Ростов-на-Дону

Направление деятельности: предоставление банковских гарантий

http://www.rbafinance.ru

Выполненные работы по проекту: Стартовая настройка Битрикс24,  настройка «роботов» в CRM, импорт существующей клиентской базы, обучение сотрудников

 

Компания «РБА — Финанс», занимающаяся предоставлением банковских гарантий, тендерных займов для юридических лиц, участвующих в гос.закупках, обратилась в компанию BPMcloud с проблемами отсутствия единой базы клиентов, «непрозрачности» в работе с клиентами и отсутствием файлового хранилища.

 

Перед специалистами Битрикс24 были поставлены следующие задачи:

1. Провести аудит бизнес- процессов компании для построения воронки продаж.

2. Настроить карточки контактов, компаний и сделок с учетом специфики бизнеса клиента.

3. Интегрировать существующий корпоративный e-mail клиента с CRM- системой.

При внедрении облачной версии Битрикс24 клиенту было сделано:

  1. Для решения проблем заказчика были реализован следующий функционал Битрикс24:

    1. Возможность импорта существующей база клиентов в CRM с возможностью создавать новые контакты.

    2. Для хранения документов, необходимых для работы с клиентом, было предложено создание папки для каждого клиента в облачном хранилище Битрикс24, с возможностью быстрого доступа к ней из карточки контакта.

    3. Для повышения лояльности клиентов было реализована автоматическая рассылка e-mail с информацией о статусе сделки.